Die ultimative Liste der besten B2B-CRMs [2021]

bySebastian Schlimme, Karan Sharma, Alexander Killeen, Guido Croce

von Alexander Killeen, Karan Sharma, Guido Croce

Vorweg: Dies ein Blogpost über B2B-CRMs, den Sie sich merken und immer wieder besuchen sollten – er wird fast jede Woche aktualisiert. Ganz gleich, ob Sie ein neues CRM abonnieren, zu einem anderen CRM wechseln oder sich einfach nur über die Neuigkeiten in der Welt der Kundendatenbanken informieren möchten, dieser Beitrag ist der richtige Ort für Sie.

Nachfolgend finden Sie unsere (stetig wachsende) Liste und eine detaillierte Analyse der besten B2B-CRMs, aus denen Sie, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens oder der Abteilung, in der Sie arbeiten, wählen können – wir haben für Sie das Richtige.

Da dieser Artikel für ein breites Publikum geschrieben wird, können Sie, wenn Sie bereits über die verschiedenen Anwendungsfälle eines B2B-CRMs Bescheid wissen, die Liste der B2B-CRMs weiter unten überspringen. Für alle anderen gilt: Bevor wir unsere Auswahl der besten CRMs durchgehen, lassen Sie uns kurz die Grundlagen erläutern, was ein CRM ist, warum Sie eines brauchen und welche Vorteile es für Sie und Ihr Unternehmen bringt.


Was ist ein B2B-CRM?

Ein B2B-CRM (Business to Business Customer Relationship Management) ist eine Softwareplattform, mit der Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden (und solchen, die es werden wollen) verwalten. Von Ihren Kaltakquise- bis hin zu Ihren langjährigen Kunden können Sie damit alle Informationen aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice auf einer Plattform einsehen und verwalten.

B2B-Deals sind in der Regel recht umfangreich und können mehrere Entscheidungsträger betreffen. Auch die Verkaufszyklen können Wochen bis Monate dauern, und es kann eine Menge Kommunikation über verschiedene Kanäle stattfinden. Ein B2B-CRM verfügt über Funktionen und Möglichkeiten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen und alle Ihre Kundenbeziehungen an einem Ort verwalten.


Warum brauchen Sie ein B2B-CRM?

Da wir uns ständig an neue Arbeitsweisen anpassen, sind wir mehr denn je darauf angewiesen, Software für alles, was wir tun, einzusetzen. B2B-CRM-Software kann nicht nur dabei helfen, Ihre Daten zu verwalten und die Kommunikation zu verfolgen, sondern kann auch in jeden Aspekt Ihres Unternehmens integriert werden. Da die Anzahl der Leads und der Kontaktkanäle zunimmt, kann ein B2B-CRM dabei helfen, einen vollständigen Überblick über den Stand jedes Deals, die Leistung der Vertriebsmitarbeiter oder des Teams und die zu ergreifenden Maßnahmen zu erhalten.


Vorteile eines B2B CRMs

Ein B2B-CRM hilft beim Erfüllen des allgemeinen Geschäftsziels jedes Unternehmens – mehr Umsatz generieren. Viele Deals gehen verloren, weil sie nicht weiter bearbeitet werden. Ein CRM hilft Ihnen dabei, Ihre Verkaufsaktivitäten zu verfolgen, Sie zu informieren, wann Sie sie durchführen sollten, und alle Interaktionen mit jedem Interessenten an einem Ort zu speichern, um sicherzustellen, dass die Deals nicht in Vergessenheit geraten. Eine weitere Möglichkeit, den Vertrieb anzukurbeln, ist die Steigerung der Produktivität des Vertriebsteams. Viel Zeit kann für sich wiederholende Aufgaben aufgewendet werden, aber durch Automatisierung und Integration mit anderen Tools können sich die Vertriebsteams mehr auf ihre Kunden konzentrieren und mehr Interessenten ansprechen.

CRMs sind heutzutage in der Regel Cloud-basiert, d.h. Sie können von überall aus darauf zugreifen und müssen sich nicht um die Wartung der Software oder die Einrichtung eines Servers kümmern. Ein weiterer Vorteil der Cloud ist, dass die Software ständig aktualisiert werden kann, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten und eine bessere Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Außerdem verwenden die meisten Unternehmen in der Regel ein Abo Modell, so dass Sie nicht eine große Vorauszahlung leisten müssen, sondern sich für monatliche Kosten verpflichten. Dies kann Ihnen auch die Flexibilität geben, zu einem anderen B2B-CRM zu wechseln, wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit ändern.

Da der Kauf eines B2B-CRMs eine zeitintensive Aufgabe sein kann, finden Sie in der folgenden Liste die wichtigsten Verwendungszwecke sowie weitere Funktionen, die Ihnen bei der Remote-Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen untereinander helfen. Wir hoffen, diese Liste hilft Ihnen bei der Entscheidung, welches B2B-CRM für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.


Welches sind die besten B2B-CRMs im Jahr 2021 und darüber hinaus?

Hurra, jetzt geht’s los! Um die Dinge für Sie relevant zu halten, werden wir nicht die Standardfunktionen der einzelnen B2B-CRMs und auch nicht jedes kleine Detail behandeln, stattdessen werden wir über die unserer Meinung nach wichtigsten Funktionen sprechen, die Sie in jedem Bereich kennen sollten. Bitte beachten Sie, dass wir uns nur auf B2B-CRMs konzentrieren und einige der besprochenen Funktionen möglicherweise nur im höchsten Preisplan verfügbar sind.


Salesforce CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Salesforce wurde 1999 gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, den Vertrieb zu beschleunigen, Aufgaben zu automatisieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, um schneller zu wachsen. Salesforce hat 150.000 Kunden und ist bekannt als die weltweite Nummer 1 im B2B-CRM Bereich

Tiefgreifende Analyse

Lead- und Deal-Management

Mit Salesforce’s CRM erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Kunden, den Aktivitätsverlauf, die Kundenkommunikation und interne Diskussionen an einem einzigen Ort. Sie können auch eine automatische Lead-Bewertung und -zuweisung einrichten, um sicherzustellen, dass die Leads an die richtigen Personen gehen. Außerdem können Sie Informationen über Ihre Leads, wie z. B. Kundenaktivitäten und den Stand des Deals, nachverfolgen und Aktualisierungen dazu erhalten.

Kommunikation mit Interessenten

Sie können E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Listen erstellen sowie Massen-E-Mails versenden und dabei automatisch nachverfolgen, welche Leads oder Kontakte E-Mails erhalten haben. Außerdem können Sie Marketingkampagnen über alle Kanäle hinweg verwalten und prüfen, woher ein Lead einer Marketing Kampagne stammt.

Zusammenarbeit im Team

Salesforce bietet einen Chatter-Feed für jeden Account- und Kontaktdatensatz, um mit Mitarbeitern im ganzen Unternehmen zusammenzuarbeiten und Insights, Dokumente und mehr zu teilen.

Reporting und Analyse 

Hier können Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihre gesamte Pipeline und Ihr Geschäft verschaffen, indem Sie in Echtzeit konfigurierbare Berichte und Dashboards erstellen, um die Teamleistung zu verfolgen und mit Hilfe von Drag-and-Drop-Feldern, Filtern, Gruppierungen und Diagrammen maßgeschneiderte Berichte zur Vertriebsprognose zu erstellen.

Mobile

Mit der Salesforce Mobile App können Sie auf alle Account- und Kontaktdaten zugreifen sowie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Geschäfte abschließen, Kunden betreuen und personalisiertes Marketing betreiben. Die App kann auch offline verwendet werden und alle neu erstellten Datensätze werden synchronisiert, sobald Sie wieder online sind. Die in der App enthaltene Kundenanalyse Software hilft Ihnen bei der Erstellung von Berichten über die wichtigsten Geschäftskennzahlen, von der E-Mail- und Opportunity-Verwaltung bis hin zu Aufgaben und Zusammenarbeit.

Andere Integrationen und Add-Ons

Salesforce bietet eine Reihe von Produkten und Lösungen zur Unterstützung aller Geschäftsbereiche.


Hubspot CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

HubSpot wurde 2005 gegründet, nachdem die Gründer festgestellt hatten, dass sich die Art und Weise, wie Menschen typischerweise einkaufen verändert hat. Das Unternehmen hat über 86.000 Kunden in mehr als 120 Ländern. HubSpot Philosophie ist, dass Unternehmen wachsen können, ohne dabei rücksichtslos sein zu müssen und dass sie dies mit Inbound am Besten erreichen können.

Tiefgreifende Analyse

Lead- und Deal-Management

Das CRM von HubSpot heißt Sales Hub. Hier können Sie mehrere Vertriebs-Pipelines erstellen, um Deals anzuzeigen, hinzuzufügen, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt auf einem visuellen Dashboard zu verfolgen. Für jedes Unternehmen in Ihrer Datenbank können Datensätze gespeichert werden, um Unternehmensdetails und Kommunikation einzusehen.

Kommunikation mit Interessenten

Erstellen und versenden Sie E-Mail-Vorlagen, die Sie mit Daten aus Ihrem CRM personalisiert haben. Hier können Sie nachverfolgen und benachrichtigt werden, wenn ein Lead eine E-Mail öffnet, und Sie können Anrufe überprüfen sowie aufzeichnen, welche daraufhin automatisch in Ihrem CRM protokolliert werden. Darüber hinaus können Interessenten von Ihrem HubSpot Account aus angerufen werden, was ebenfalls aufgezeichnet und automatisch im Kontaktdatensatz protokolliert wird.

Zusammenarbeit im Team

Sie können einen gemeinsamen Posteingang für alle eingehenden E-Mails und Live-Chats einrichten, mit dem Ihr gesamtes Team arbeiten kann. Außerdem können Sie eingehende Chats und E-Mails automatisch an den richtigen Benutzer in Ihrem Team weiterleiten.

Reporting und Analyse 

Um einen vollständigen Überblick zu erhalten, können alle Ihre Daten an einem Ort eingesehen werden. Sie können darüberhinaus mehrere Berichts-Dashboards einrichten, um Vertriebsaktivitäten, Produktivität und individuelle Leistungen zu analysieren. Sie erhalten auch Einblicke in die Aktivitäten eines Kontakts auf Ihrer Website, die aufgerufenen Seiten, die Übermittlung von Formularen, die Verkaufsaktivitäten und vieles mehr.

Mobile

Kontakte, Deals und Aufgaben können von jedem Ort und Gerät aus verwaltet werden.

Andere Integrationen und Add-Ons

HubSpot bietet 3 weitere Produkte namens Marketing Hub, Service Hub und CMS Hub. Es gibt auch einen HubSpot App Marketplace mit über 500 Integrationen.


Pipedrive CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Pipedrive wurde 2010 gegründet, um Benutzern zu helfen, ihre Vertriebsprozesse zu visualisieren und so mehr zu erreichen. Es wird von 90.000 Unternehmen in 170 Ländern genutzt und wurde für den aktivitätsbasierten Vertrieb in visuellen Pipelines entwickelt. Pipedrive wurde unter anderem als ‘Bester Arbeitgeber in der Privatwirtschaft 2016-2019’ ausgezeichnet und gehört zu den Top 20% der ‘FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies’.

Tiefgreifende Analyse

Lead- und Deal-Management

Ihre Daten können Sie mittels Spreadsheet importieren oder aus einem anderen CRM migrieren. Des Weiteren können unbegrenzte Vertriebs-Pipelines erstellt und angepasst werden, um jeden Deal in der Kanban-Ansicht zu sehen, einschließlich Pipeline-Stufen, Eigentümerschaft, Kommunikation und Historie.

Deals und deren Größen, Gewinnwahrscheinlichkeit und das erwartete Abschlussdatum können hinzugefügt werden, um Ihre Pipeline-Stufen zu verfolgen, wobei unbearbeitete Deals farblich gekennzeichnet werden, um zu zeigen, dass die Deals langsam immer kälter und deren Abschluss damit unwahrscheinlicher wird.

Ebenso können Sie auch Aktivitäten erstellen, die mit dem Google-Kalender synchronisiert werden. Wenn Sie diese erledigt haben, erinnert Pipedrive Sie daran, den nächsten Termin zu vereinbaren, wobei diese Folgeaktivitäten auch automatisiert werden können. Andere Aufgaben können automatisiert werden, wie z.B. das Anlegen eines Deals, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, die Übertragung der Verantwortung an einen anderen Mitarbeiter, wenn ein Deal eine neue Phase erreicht, oder das Anlegen von Aktivitäten, wenn ein Deal in Ihrer Pipeline verschoben wird.

Kommunikation mit Interessenten

E-Mails können automatisch mit Deals und Kontakten verknüpft werden, wobei eine Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung verwendet wird, um E-Mails von Ihrem Arbeits- oder Pipedrive-Posteingang zu senden und zu empfangen. Es können vorgefertigte oder benutzerdefinierte Vorlagen verwendet werden, einschließlich der Verwendung von Platzhaltern zur Personalisierung von Nachrichten.

Auch können Sie Workflow-Automatisierungen in Pipedrive erstellen, um automatisch eine personalisierte E-Mail zu senden, wenn ein Deal erstellt oder ein bestimmtes Stadium erreicht wird. Live-Benachrichtigungen können an Sie gesendet werden, sobald von Pipedrive gesendete E-Mails geöffnet oder Links angeklickt werden. Sie können auch direkt von Pipedrive aus Anrufe tätigen, welche dann aufgezeichnet und protokolliert werden können.

Zusammenarbeit im Team

Versenden Sie bequem serienweise E-Mails an Gruppen von Personen, wie z. B. Lead-Segmente. Verwenden Sie anpassbare Vorlagen und Platzhalter, um Nachrichten zu personalisieren und legen Sie dann fest, welche Benutzer Ihres Unternehmens diese sehen können.

Reporting und Analyse 

Es können Dashboards erstellt werden, um Berichte gebündelt anzuzeigen. Ebenso lassen sich Berichte und Insights erstellen, z. B. über von Vertriebsmitarbeitern gewonnene Opportunities, die Dauer des Vertriebszyklus und Prognoseberichte.

Mobile

In der App können Sie überfällige Aktivitäten einsehen, Änderungen an Deals vornehmen, neue Aktivitäten abschließen und hinzufügen sowie Anrufe an Ihr Telefon mit automatischer Anrufprotokollierung senden.

Andere Integrationen und Add-Ons

Der App-Marktplatz bietet über 150 Integrationen, die neue Lösungen für Anrufe, E-Mail-Marketing, Lead-Generierung und mehr bieten.


ZenDesk CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Zendesk Sell ist der Namen des CRMs, welches Teil der ZenDesk-Produktlinie ist. Das Unternehmen bietet weitere Produkte an, die zu Sell passen, und betreut mehr als 150.000 Kunden in 160 Ländern und Gebieten in über 30 Sprachen.

Tiefgreifende Analyse

Lead- und Deal-Management

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Vertriebs-Pipelines einzurichten und die Phasen und Datenfelder individuell anzupassen. Sie können auch Scoring-Formeln definieren, um Leads und Deals zu bewerten sowie damit Prioritäten zu setzen und zu wissen, auf welche Sie sich konzentrieren sollten.

Daten können mit dem Lead-Generierungs- und Engagement-Tool ‘Reach’ hinzugefügt werden. Ebenso können Daten auch von neuen Leads, die sich über ein Formular auf Ihrer Website erkundigen, importiert und erfasst werden, womit Sie Lead-Listen gezielt für Branchen, Unternehmensgrößen, Funktionen und mehr erstellen können. 

Des Weiteren können Sie Listen mit einzelnen Datensätzen für Leads, Kontakte und Deals anzeigen, die Sie durch Anwendung von Filtern Ihrer Wahl anpassen. Diese Listen können Sie dann als intelligente Listen speichern, um auf Ihre gefilterte Ansicht Ihrer Daten zuzugreifen. 

Kommunikation mit Interessenten

Über Sell können Sie Ihren E-Mail-Account verbinden, um E-Mails zu verwalten und nachzuverfolgen, wie oft Ihre E-Mails geöffnet oder darin enthaltene Links angeklickt worden. Sie können auch Push-Benachrichtigungen und Meldungen in Echtzeit erhalten, sobald die von Ihnen gesendeten E-Mails geöffnet werden. Es können E-Mail-Vorlagen erstellt werden, in die Sie Platzhalter wie “Name” und “Unternehmen” einfügen können, um Ihre Nachricht zu personalisieren.

Sell verfügt über eine Click-to-Dial-Funktion, mit der Sie Anrufe tätigen oder Anruflisten für die automatische Anwahl erstellen können. Sie können Ihre eingehenden und ausgehenden Anrufe von Sell auf dem Desktop und in der mobilen App aufzeichnen, wodurch die Anrufe automatisch protokolliert werden.

Zusammenarbeit im Team

Sie können Personen in Ihrem Unternehmen als “collaborators” (Mitwirkende) an Geschäften zuweisen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, und @mentions verwenden, um auf Mitarbeiter aufeinander aufmerksam zu machen.

Reporting und Analyse 

Über anpassbare Dashboards können Sie auf E-Mail-Reports und -Analysen zugreifen, die wichtige Metriken wie die Anzahl der E-Mails und die Ergebnisse untersuchen sowie wichtige Anrufkennzahlen wie die Anzahl der Anrufe, die Dauer und die Ergebnisse verfolgen. Darüber hinaus gibt es Reports zu Vertriebsprognosen, Einzel- und Teamzielen, um das Erreichen von Umsätzen oder Geschäftsvolumina zu verfolgen, sowie zum Aktivitätsvolumen von Teams und einzelnen Vertretern.

Mobile

Erhalten Sie wichtige E-Mail-Informationen und -Warnungen auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Mit der Sell-App für den mobilen Vertrieb können Sie bequem auf die E-Mail-Kommunikation zugreifen und diese nachverfolgen, egal wo Sie sich befinden.

Andere Integrationen und Add-ons

ZenDesk bietet ein Lead-Generierungs- und Engagement-Tool namens Reach (innerhalb der Sales Suite, die sowohl Sell als auch Reach umfasst), mit dem Sie zielgerichtete Interessentenlisten erstellen, die richtigen Fachleute in jedem Account identifizieren und über mehrere Kanäle hinweg individuelle E-Mail-Sequenzen mit personalisierten Vorlagen erstellen können, um Leads automatisch nachzuverfolgen. Weitere Produkte sind Zendesk für den Support und der Zendesk Marketplace.


Insightly CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Insightly bietet CRM Software für Unternehmen jeder Größe und in verschiedenen Branchen. Sie wurden 2009 gegründet und hat mehr als 1,5 Millionen Nutzer in über 25.000 Unternehmen weltweit. Insightly ist die weltweit beliebteste CRM-Software für Google- und Office 365-Nutzer.

Tiefgreifende Analyse

Lead- und Deal-Management

Mit Insightly können Sie alle Details Ihrer Deals mit Stufen, Pipelines und benutzerdefinierten Feldern in der Kanban-Ansicht verwalten und nachverfolgen, einschließlich eines Aktivitätszeitplans für Marketingkampagnen, E-Mails, Telefonate, Meetings und Aufgaben. Hiermit können Sie nicht nur mehrere Vertriebs-Pipelines verwalten, sondern diese auch für jeden Prozess anpassen und jeder Phase Aktivitätsvorlagen zuweisen. Die Workflow-Automatisierung kann so eingerichtet werden, dass E-Mail-Benachrichtigungen gesendet, Datensätze erstellt sowie aktualisiert oder Aufgaben für andere Personen generiert werden, wenn Opportunities gewonnen werden. Außerdem können alle eingehenden Leads automatisch an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet werden.

Kommunikation mit Interessenten

Mit Insightly können Sie benutzerdefinierte und vorgefertigte E-Mails an Listen von Leads oder Kunden senden. Es besteht auch die Möglichkeit, E-Mails zu versenden, bei denen Sie benachrichtigt werden, wenn die E-Mails geöffnet werden.

Zusammenarbeit im Team

Durch die Zuweisung von Vertriebsteams können Sie sehen, welche Mitglieder des Vertriebsteams an welchem Deal gearbeitet haben. Durch die Verlinkung von Beziehungen untereinander können Sie Kunden, E-Mails und andere Datensätze mit bestehenden Kontakten in Ihrer Datenbank verknüpfen und Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen, indem Sie deren Interaktionen mit Teamkollegen, Vorgesetzten und anderen Teams innerhalb des Unternehmens einsehen und respektive verstehen können.

Reporting und Analyse

Insightly bietet Business-Intelligence-Dashboards mit über 40 verschiedenen Diagrammtypen und Layouts die per Drag-and-Drop konfigurierbar sind. Des Weiteren können Sie auch benutzerdefinierte BI-Dashboards erstellen und mit Ihren Kollegen teilen. Zu guter Letzt können Berichte geplant und automatisch per E-Mail an die entsprechenden Personen versandt werden.

Mobile

Um Projekte schnell zu aktualisieren oder andere bequem über den Status ihrer Aufgaben zu informieren ist die Insightly-App auf Android und iOS verfügbar. Auch Opportunities können erstellt oder ihr Status geändert werden. Ebenso können sie mobile Sprachnotizen mittels Mikrofon Ihres Handys in Insightly aufnehmen.

Andere Integrationen und Add-ons

Mit Insightly Voice können Sie den integrierten Telefon-Dialer verwenden, um Anrufe per Mausklick zu tätigen und entgegenzunehmen, und ausserdem jeden Anruf automatisch protokollieren und aufzeichnen. Mit der Anrufanalyse und dem Reporting können Sie dann die Häufigkeit und Länge von Anrufen verfolgen. Insightly bietet auch eine Marketing-Lösung und lässt sich mit einer Vielzahl von Tools integrieren.


Zoho CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Über 150.000 Unternehmen in 180 Ländern vertrauen auf Zoho CRM, um mehr Leads zu konvertieren, mit Kunden in Kontakt zu treten und ihren Umsatz zu steigern. Das CRM vereint Vertrieb, Marketing und Kundensupport in einer Plattform.

Tiefgreifende Analyse

Lead- and Deal-Management

Deals in Zoho CRM sind leicht zu erkennen, da alles, was Sie brauchen, wie z. B. das Stadium des Deals und die wichtigen Zahlen, in einer einzigen Seite vereint werden. Sie können auch mehrere Pipelines erstellen, die zu Ihren Produkten/Dienstleistungen oder Vertriebsprozessen passen.

Mit Zoho CRM können Sie Webformulare erstellen, in welchen Webseiten-Besucher ihre Informationen hinterlassen. Diejenigen, die dies tun, werden erfasst und direkt als Lead in das CRM übertragen. Die Performance der Webformulare kann ebenfalls analysiert werden.

Zia, ein KI-Assistent, versteht Befehle und Abfragen, die über Text und Sprache erteilt werden. Zia kann für Aufgaben wie die Abfrage bestimmter Diagramme, Zahlen und Antworten zum Vorlesen oder Anzeigen verwendet werden. Außerdem kann er die Gewinnwahrscheinlichkeit von Deals durch Zuweisung eines dynamischen Scores vorhersagen, CRM-Daten aus E-Mail-Signaturen anreichern und sich wiederholende Aufgaben automatisieren.

Kommunikation mit Interessenten

Sie können Ihren E-Mail-Client mit Zoho CRM verbinden, damit Sie benachrichtigt werden, wenn potenzielle Kunden auf Ihre E-Mails antworten. Alle E-Mails werden automatisch mit dem CRM synchronisiert, sodass sie an den Datensatz des Kontakts angehängt werden. Ebenso können Sie auch personalisierte E-Mails planen und in Massen versenden sowie Auto-Responder und Vorlagen erstellen.

Zusammenarbeit im Team

Um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, verfügt Zoho CRM über ein Forum namens Feeds, in dem Sie Einzel- oder Gruppeninteraktionen durchführen können, um Vertriebsleiter unterwegs über ihre Fortschritte zu informieren oder das Team über den Status eines Kontakts auf dem Laufenden zu halten.

Reporting und Analyse

Ob Leads, Deals, Aktivitäten oder E-Mails, Zoho CRM bietet erweiterte Analysen und anpassbare Berichte, die in entsprechende Dashboards angezeigt werden.

Bei E-Mails können Sie sehen, wann sie zugestellt, geöffnet und gelesen wurden. Außerdem können Sie den Zeitrahmen für die Beantwortung analysieren, um die Abschlusswahrscheinlichkeit zu ermitteln. Bei der Verwendung von E-Mail-Vorlagen sehen Sie anhand der Öffnungsraten, wie gut jede Vorlage abgeschnitten hat. Darüber hinaus können für jeden Vertriebsmitarbeiter individuelle E-Mail-Berichte auf der Grundlage der versendeten Menge, der gewonnenen Leads, der abgeschlossenen Deals und der dafür benötigten Zeit erstellt werden.

Mobile

Innerhalb der App können Sie Kundendaten, Deal-Informationen und Kontakthistorien abrufen, um Anrufe zu tätigen und zu protokollieren sowie Notizen hinzuzufügen. Sie können Kundeninformationen auch offline hinzufügen und ändern. Sobald Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, werden die Daten automatisch zwischen den Geräten synchronisiert. Beim Erstellen eines Datensatzes, Ändern des Deal-Statuses, Anrufen eines Kunden oder Hinzufügen von Notizen kann der Einsatz von KI helfen, dies zu erledigen.

Andere Integrationen und Add-ons

Zoho verfügt über eine Vielzahl von Anwendungen und Integrationen zur Unterstützung vieler Geschäftsbereiche.


Freshsales CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Freshsales CRM wurde 2016 gegründet und gehört zum Unternehmen Freshworks, welches über 40.000 Kunden hat. Freshsales ist ein CRM, das für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen geeignet ist und unterstützt über 150 Währungen in 34 Sprachen, um Ihr CRM automatisch zu übersetzen und die Daten in Ihrer bevorzugten Sprache anzuzeigen.

Tiefgreifende Analyse

Lead- and Deal-Management

Sie können Ihre Daten mittels Spreadsheet oder einem anderen CRM importieren und wenn ein Besucher Ihr Webformular ausfüllt, wird er automatisch als neuer Lead in Freshsales hinzugefügt.

Von einer einzigen Seite aus erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Vertriebs-Pipeline und können sehen, wie viele Deals sich in den jeweiligen Phasen befinden, sortieren und nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum filtern. Außerdem können Sie jeder Pipeline ein Deal-Alter zuweisen, um lange unbearbeitete Deals anzuzeigen, mehrere Pipelines erstellen und Benutzern und Teams Ziele auf der Grundlage von Pipeline, Gebiet und Produkt zuweisen.

Sie können Ihr CRM nicht nur durch die Erstellung von benutzerdefinierten Feldern, Vertriebsaktivitäten und Benutzerrollen personalisieren, sondern auch die integrierte KI-basierte Lead-Bewertung nutzen, welche Ihre Leads einstuft und den Vertriebsmitarbeitern hilft, diese zu priorisieren.

Kommunikation mit Interessenten

Mit Freshsales können Sie Ihre E-Mails in die 2-Wege-E-Mail-Synchronisation integrieren, um Kampagnen mit E-Mail-Vorlagen und Platzhaltern zu versenden.

In das CRM ist Freshcaller integriert, mit dem Sie unter anderem eingehende und ausgehende Anrufe tätigen, aufzeichnen und automatisch protokollieren können.

Zusammenarbeit im Team

Damit die Vertriebsmitarbeiter produktiver arbeiten können, bietet Freshsales Echtzeit-Benachrichtigungen für alle anstehenden Termine oder bei der Zuweisung neuer Datensätze. Zu den hilfreichsten Funktionen für die Zusammenarbeit gehören die Planung von Terminen, die Zusammenarbeit mit dem Team bei bestimmten Aufgaben, die Erstellung von Kurznotizen zu Datensätzen und die Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Dateien.

Reporting und Analyse

In Freshsales können Sie benutzerdefinierte oder vorgefertigte Berichte erstellen, um die Performance des Teams und die Verkaufsaktivitäten zu analysieren wie z. B. Verkaufszahlen, Leistung der beteiligten Vertriebspartner und Kampagnenergebnisse.

Mobile

Mit der Freshsales-App steht Ihnen alles zur Verfügung, was Sie über Ihre Leads, Kontakte, Konten und Deals wissen müssen. Sie können E-Mails senden, Anrufe tätigen, Echtzeit-Benachrichtigungen erhalten und Datensätze zwischen verschiedenen Phasen verschieben sowie Folgeaktivitäten planen und Details aktualisieren.

Andere Integrationen und Add-ons

Freshworks verfügt über eine breite Palette von Produkten, die in Freshsales integriert werden können, um die Nutzung noch weiter zu verbessern, wie z. B. eine Kundensupport-, Kundenmitteilungs- und eine Customer Success-Software, um nur einige zu nennen.


Less Annoying CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Less Annoying CRM (LACRM) bietet eine Lösung, die speziell auf kleine Unternehmen zugeschnitten ist. Gegründet im Jahr 2009 mit einer einfachen Mission: kleinen Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Obwohl viele der anderen CRMs eine Vielzahl von Features und Funktionalitäten bieten, konzentriert sich LACRM (mit über 22.000 Nutzern) nur darauf, seinen Kunden das zu geben, was sie wirklich brauchen und von dem fernzuhalten, was sie nicht brauchen.

Tiefgreifende Analyse

Lead- and Deal-Management

Mit LACRM können Sie alle Kontaktinformationen an einem Ort speichern. Ausserdem können Sie anpassen, wie und auf welche Weise Sie alle Notizen, Dateien, E-Mail-Konversationen, Aufgaben, Ereignisse und Pipeline-Informationen zu einem Kontakt sehen.

Sie können auch Ereignisse und Aufgaben im Kalender speichern, anstatt zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her zu wechseln. Der Kalender und die Aufgaben sind direkt in das CRM integriert, sodass Sie alles an einem Ort haben. Sie können die gemeinsame Nutzung mit anderen Nutzern in Ihrem Unternehmen einrichten, damit alle auf dem gleichen Stand sind, und sich mit dem Google-Kalender synchronisieren, damit Sie von Ihrem Telefon aus leicht darauf zugreifen können.

Kommunikation mit Interessenten

LACRM bietet keine eingebauten Marketingfunktionen, ist aber mit Mailchimp integriert. Sie können Ihre Kontakte in LACRM in Gruppen und auch in MailChimp in sogenannte Audiences unterteilen. Sobald Sie ein MailChimp-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihre LACRM-Gruppen mit den MailChimp-Audiences verknüpfen, um mehrere Kampagnen zu launchen und  nachzuverfolgen.

Zusammenarbeit im Team

Um den Teams zu helfen, sich auf die richtigen Kontakte zu konzentrieren, können Sie vorgeben, ob die Benutzer nur Zugriff auf ihre eigenen Daten oder auf die Daten aller haben. Da die Daten in Gruppen unterteilt werden können, können die Benutzer von LACRM auch in Teams unterteilt werden. Auf diese Weise können Gruppen von Kontakten nur für die Teams sichtbar sein, die ihnen zugewiesen sind.

Reporting und Analyse

Sie können Lead-Berichte erstellen, die Ihnen in Echtzeit eine Liste aller Leads in Ihrer Pipeline anzeigen. Dazu gehören Kontaktinformationen, Notizen aus der letzten Kommunikation, Status und Priorität des Leads. Es gibt auch einen Aktivitätsbericht, der eine Liste der letzten Aktivitäten in Ihrem CRM darstellt. Beide Berichte können auf verschiedene Weise gefiltert werden, um bestimmte Arten von Aktivitäten oder bestimmte Benutzer anzuzeigen.

Mobile

Mit einer Internetverbindung kann das LACRM direkt von Ihrem Webbrowser aus aufgerufen werden, so dass Sie von jedem Telefon, Tablet oder Computer aus darauf zugreifen können.


Pipeliner CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Pipelinersales wurde 2007 mit der Mission gegründet, Verkäufer an ihre höhere Bestimmung zu erinnern: “Wohlstand zu schaffen und Frieden zu erzeugen”. Ihr Sales Enablement Tool ermöglicht eine schnelle und einfache Integration mit anderen Systemen und macht einen Vollzeit-Administrator überflüssig, da nur 5 Stunden Schulung nötig sind, um das Backend zu verwalten und zu konfigurieren.

Tiefgreifende Analyse

Lead- and Deal-Management

Pipeliner CRM verfügt über ein Navigator-Dashboard, das es den Benutzern ermöglicht, zu den wichtigen Punkten zu navigieren. Das Navigator Dashboard verfügt über: einen Activity Stream, welcher aus Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben besteht, eine Zielübersichtsgrafik zur Verfolgung von Verkaufszielen, Benachrichtigungen für Aufgaben und Opportunities, Vorschläge für mögliche Aktionen und eine Businessübersicht über den aktuellen Stand der Opportunities des Benutzers.

Die Verwaltung der Leads in der Pipeline ist flexibel und kann individuell angepasst werden. Leads können manuell eingetragen oder über CSV-Dateien sowie Webformulare importiert werden. Leads können auch Vertriebsmitarbeitern zugewiesen werden, wobei jeder Lead auf der Grundlage der Abschlusswahrscheinlichkeit bewertet und eingestuft werden kann.

Kommunikation mit Interessenten

Es gibt eine vollständige E-Mail-Integration mit MS Outlook sowie Google Mail. Kommunikation aus E-Mails und sozialen Medien wird in einem anpassbaren Feed angezeigt, um Informationen zu einem Account, Kontakt oder einer Opportunity anzuzeigen. Neue E-Mails kommen im Feed an, und E-Mails können innerhalb des CRM eingesehen, beantwortet und gespeichert werden.

Zusammenarbeit im Team

Im Benachrichtigungscenter können auch Nachrichten an andere Benutzer gesendet werden und Sie werden über neue Daten benachrichtigt, welche zu verbundenen Leads, Opportunities, Kontakten, Konten oder Aktivitäten hinzugefügt wurden. Dokumente können im CRM gespeichert und aufbewahrt werden, so dass Benutzer innerhalb von Pipeliner zusammenarbeiten können.

Reporting und Analyse

Reports sind anpassbar und für alle Benutzer verfügbar, um die Leistung in Echtzeit zu überwachen. Forecasts und andere vorformatierte Reports liefern aktuelle Verkaufsleistungen, ausführliche Vergleiche, Auswertungen und Statistiken.

Mobile

Die Pipeliner CRM Mobile App bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um auch unterwegs auf Accounts und Kontakte zuzugreifen. Sie können Daten offline eingeben welche automatisch synchronisiert werden, sobald Sie wieder online sind. Ebenso können Sie auch mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Ihre Pipeline und Aufgaben verwalten und KPIs analysieren.

Andere Integrationen und Add-ons

Pipeliner CRM lässt sich mit vielen Google-Produkten sowie mit Microsoft-Apps und -Tools verbinden. Des Weiteren gibt es einen Pipeliner CRM Apps Marketplace, welcher es Ihnen ermöglicht, eine Reihe von verschiedenen Apps, welche Sie vielleicht bereits verwenden, zu integrieren.


Copper CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Copper hilft seinen Kunden, alle ihre Daten an einem Ort zu speichern. Es ist “das CRM, das Beziehungen in den Vordergrund stellt” und bezeichnet sich selbst als CRM für G Suite, da es mit jeder Google-App integriert ist. Copper wurde 2013 gegründet und betreut über 10.000 Unternehmen.

Tiefgreifende Analyse

Lead- and Deal-Management

Sie können Ihre Leads und Kunden nach beliebigen Kriterien kennzeichnen, filtern und sortieren sowie Ihre E-Mails, Anrufe, Dateien und Notizen für jeden Kontakt an einem Ort anzeigen. Copper kann automatisch die Kontaktdetails von Kontakten übernehmen, die Sie per E-Mail angeschrieben haben. Ebenso gibt es einen Live-Aktivitäts-Feed, der alle Aktivitäten, die Sie für Ihre Kontakte und Accounts benötigen, verfolgt und anzeigt.

Leads werden mithilfe der anpassbaren Drag-and-Drop-Pipelines verwaltet, um Opportunities zu verfolgen und zu verwalten. Empfehlungen in Copper schlagen nächste Schritte vor, basierend auf anstehenden Meetings, Aufgaben und überfälligen E-Mail-Antworten. Copper sendet auch Live-Benachrichtigungen, wenn Leads oder Kontakte Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Kommunikation mit Interessenten

E-Mail-Vorlagen können in Copper erstellt werden, ebenso wie ein Meeting-Link, über den ein Kontakt eine verfügbare Zeit in Ihrem Kalendar auswählen kann. E-Mails in Google Mail werden automatisch erfasst und mit Unternehmen in Copper synchronisiert.

Zusammenarbeit im Team

Neben einer Übersicht über alle Interaktionen und Aktivitäten können Sie Teamkollegen per @mention auf einen anderen Kollegen aufmerksam machen. Copper verfügt auch über Projekte, bei denen es sich um Kanban-ähnliche Tafeln handelt, die in G Suite integriert sind und eine Verbindung zu Ihrer Pipeline herstellen. Sie können nach dem Deal in Copper weiterarbeiten, um den Auftrag zu übergeben und mit Kollegen aus Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Reporting und Analyse

Über Reporting-Dashboards erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in die Vertriebsleistung, z. B. in Ihre besten Lead-Quellen und Top-Performer. Copper bietet auch Bestenlisten, in denen sich Ihr Team in verschiedenen Leistungskennzahlen messen kann.

Mobile

Mit dem mobilen CRM von Copper können Sie Ihre Deal-Pipeline in der App verwalten und verfolgen. Die App verfügt über verschiedene Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit, Aktivitäten zu protokollieren, Kollegen zu erwähnen, E-Mails zu senden und zu beantworten und Echtzeit-Meldungen zu erhalten, um nur ein paar zu nennen.

Andere Integrationen und Add-ons

Copper lässt sich in eine Reihe beliebter Tools und in G Suite integrieren.


Salesflare CRM

Ein wenig über das Unternehmen selbst

Salesflare wurde 2014 als intelligentes, modernes CRM für kleine Unternehmen gegründet. Salesflare hat verstanden, wie ermüdend es sein kann, Kundendaten manuell einzugeben und gleichzeitig durch ein komplexes System zu navigieren, und ist daher so konzipiert, dass es einfach und dennoch extrem intuitiv ist.

Tiefgreifende Analyse

Lead- and Deal-Management

Salesflare zeigt alles, was Sie brauchen, an einem Ort an, z. B. Ihr Adressbuch, Ihre Kommunikationszeitleiste, Aufgaben, Dateien und Pipelines. Kontakte werden automatisch angereichert, indem Informationen aus E-Mails, E-Mail-Signaturen, sozialen Profilen und mehr abgerufen werden.

Sie können alle Ihre Opportunities in einer Übersicht sehen und Leads per Drag & Drop in Ihre Pipeline ziehen. Zeitkritische Maßnahmen,werden für Sie hervorgehoben, zusammen mit allen Informationen, die Sie benötigen. Opportunities können anderen Teammitgliedern zugewiesen werden und alle Ihre Meetings und Telefonate mit Kunden werden automatisch in Salesflare protokolliert, da es mit Ihrem Kalender und Telefon verbunden ist.

Kommunikation mit Interessenten

Echtzeit-Benachrichtigungen zeigen E-Mail- und Web-Tracking-Informationen an, z. B. ob eine E-Mail geöffnet wurde, ob ein Interessent Ihre Website besucht und für welche Seiten er sich interessiert hat. Lead-Scoring-Benachrichtigungen helfen dabei, Ihre Leads zu identifizieren und zu priorisieren. Sie können auch personalisierte Follow-up-E-Mails in großem Umfang auf der Grundlage von Triggern senden.

Zusammenarbeit im Team

Sie können Accounts für andere Teammitglieder freigeben, um Kundengespräche einzusehen. Salesflare zeigt an, wer in Ihrem Team bereits mit welchem Unternehmen in Kontakt ist. Sie können auch gemeinsam an einem zentralen Adressbuch arbeiten, um Ihrem Team volle Transparenz zu bieten.

Reporting und Analyse

Das Insight Dashboard ist in Umsatz und Team unterteilt, um eine breite Palette von Finanz- und Leistungseinblicken anzuzeigen. Sie können den Zeitraum, für den Sie Einblicke erhalten möchten, anpassen, die Ansicht von der Team- auf die individuelle Ebene ändern und Einblicke für alle oder für einzelne Pipeline anzeigen.

Mobile

Die Salesflare CRM Mobile App ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen über Deals zu erhalten und bietet Ihnen die volle Funktionalität von Salesflare auf Ihren mobilen Geräten.

Andere Integrationen und Add-ons

Salesflare CRM hat eine umfangreiche Liste von über 1000 Integrationen auf seinem Integrationsmarktplatz, einschließlich Zapier, Mailchimp, Gmail, Office 365 und Slack, um die Aufgaben in Ihrem Workflow zu automatisieren.


Fazit

Die Wahl eines CRMs muss sorgfältig durchdacht werden, da es eine große Investition darstellen kann. Wir raten Ihnen daher, sich für ein System zu entscheiden, das Ihren aktuellen und künftigen Anforderungen gerecht wird. Einige B2B-CRMs bieten viele zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten, die für Sie entweder überflüssig oder genau das sind, was Sie brauchen. Wir hoffen, dass die obige Liste Ihnen hilft, eine klare Entscheidung zu treffen.


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